Bâtir un suivi d'objectifs dans Looker Studio

Le suivi de la progression vers des objectifs, que ce soit pour les revenus, les prospects ou toute autre mesure clé, figure parmi les besoins de reporting les plus courants. Pourtant, Looker Studio ne propose aucune solution prête à l'emploi (out-of-the-box) pour comparer les performances aux cibles mensuelles ou annuelles, pour calculer le rythme de rendement, ou pour indiquer la moyenne requise chaque jour afin de garder le cap.

Dans ce guide, je vous expliquerai comment bâtir un outil de suivi d'objectifs flexible dans Looker Studio. Le suivi s'adaptera selon différentes périodes ciblées (du début du mois à ce jour, ou du début de l'année à ce jour), permettra aux utilisateurs de définir leurs propres cibles, et calculera automatiquement :

• Les performances moyennes par jour
• Le rythme proportionnel projeté d'ici la fin de la période (Pace)
• La moyenne quotidienne restante requise pour atteindre l'objectif

À la fin de ce guide, vous obtiendrez une configuration réutilisable pouvant s'appliquer à de multiples métriques et d'objectifs sans aboutir à la création infinie de champs calculés. Cette approche facilite l'introduction d'un modèle d'imputabilité avec une prévoyance directe à l'intérieur de divers tableaux de bord, de sorte que vous pourrez cesser de deviner si vous êtes sur la bonne voie et commencer à gérer vos performances en temps réel de façon précise.

Mise en place

Vous pouvez suivre le manuel avec votre propre ensemble de données, ou bien choisir de reproduire précisément le tout avec nos ressources :

• Ensemble de données de démonstration
• Modèle Looker Studio gratuit

Connectez l'ensemble de données à votre rapport Looker Studio ou faites une copie du modèle, et vous serez prêt à commencer à bâtir votre propre outil de suivi d'objectifs.

Étape 1 : Créer les champs de date

Avant de pouvoir calculer le rythme ou les moyennes quotidiennes requises, nous devons savoir trois informations fondamentales :

• Combien de jours contient explicitement la période sélectionnée
• Combien de jours se sont écoulés jusqu'à présent
• Combien de jours il reste au calendrier avant l'échance cible

Nous contrôlerons la période sélectionnée avec un nouveau paramètre.

Créer le paramètre pPeriod

Créez un nouveau paramètre avec la configuration suivante :

Nom : pPeriod
Type : Texte
Valeurs permises : Month, Year
Par défaut : Month

Pour ce tutoriel, nous utiliserons uniquement des périodes mensuelles et annuelles. Cependant, vous pourriez étendre la même logique pour ajouter des périodes trimestrielles, hebdomadaires, ou toute période liée à vos exigences de suivi d'entreprise. Vous n'aurez qu'à ajouter la valeur cible à ce 'pPeriod' pour en refléter une mise à jour aux formules courantes par la suite.

Voici à quoi ressemble la configuration de ce paramètre dans Looker Studio :

Jours entiers dans la période

Ce champ recalcule le nombre total de jours prévus pour la période cible (28 à 31 la nuit selon le mois de l'année, ou encore 365 au bout de l'an). Il s'avèrera toujours agir du rôle de votre dénominateur central servant aux calculs finaux de projetaire de rythme.

CASE
  WHEN pPeriod = "Month" THEN
    DATE_DIFF(
      DATE(YEAR(CURRENT_DATE()), MONTH(CURRENT_DATE()) + 1, 1),
      DATE(YEAR(CURRENT_DATE()), MONTH(CURRENT_DATE()), 1)
    )
  WHEN pPeriod = "Year" THEN
    DATE_DIFF(
      DATE(YEAR(CURRENT_DATE()) + 1, 1, 1),
      DATE(YEAR(CURRENT_DATE()), 1, 1)
    )
END

Définissez ensuite l'agrégation par défaut sur MAX.

Jours écoulés

Ce champ compte logiquement le nombre de ce qui passe (les journées entières) pour calculer la moyenne (inclusivement la journée courante où on interroge) :

CASE
  WHEN pPeriod = "Month" THEN DAY(CURRENT_DATE())
  WHEN pPeriod = "Year" THEN
    DATE_DIFF(CURRENT_DATE(), DATE(YEAR(CURRENT_DATE()), 1, 1)) + 1
END

Réglez obligatoirement l'agrégation sur MAX.

Jours restants

Le dernier du triumvirat, on calcule avec cela combien de marge bénéficiaire possible nous pourrons cumuler grâce au jours devant nous et si tout sera suffisant et de justesse avant de dépasser ce temps (afin d'imprimer adéquatement notre nombre manquant de revenus cibles quotidiens) :

Days in period - Elapsed days

Étape 2 : Créer le sélecteur de métriques

Puisque vous souhaiterez fort logiquement suivre plus d'une de ces métriques clés (par exemple, les Revenus monétaires nets d'une part contre les Ventes au compteur individuel), il est crucial de se faire un deuxième paramètre (pMetric) qui permettra au client ou gestionnaire de sélectionner.

Créer le paramètre pMetric

Ajoutez ce deuxième paramètre depuis votre panneau avec une configuration comparable du précédent en appliquant ses caractéristiques :

Nom : pMetric
Type : Texte
Valeurs permises : Revenue, Sales (et tout selon vos désidératas respectifs)
Par défaut : Revenue

En image :

Métrique

Cette variable de système retourne dorénavant la valeur appropriée du modèle de sélection au moment où il a été défini par votre choix. Ceci garantit de pouvoir inspecter une kyrielle d'une vaste multitude de (KPIs) n'engorgeant néanmoins point d'un déluge massif vos champs du module calculé du moment de la page :

CASE
  WHEN pMetric = "Revenue" THEN SUM(Revenue)
  WHEN pMetric = "Sales" THEN SUM(Sales)
END

Étape 3 : Créer le champ de cible

Maintenant les choix réglés et encodés en champs de calculs pour votre suivi d'avancements sur de tels ciblages de performance, la configuration s'installe d'un point simple englobant vos pré-réglages pour vos temps choisis respectifs via `pPeriod` de pair avec `pMetric`.

Cibles ("Targets")

Il vous restituera son grand objectif principal par défaut :

CASE
  WHEN pMetric = "Revenue" AND pPeriod = "Month" THEN 500000
  WHEN pMetric = "Revenue" AND pPeriod = "Year" THEN 6000000
  WHEN pMetric = "Sales" AND pPeriod = "Month" THEN 1000
  WHEN pMetric = "Sales" AND pPeriod = "Year" THEN 12000
END

Utilisez à volonté les équivalents dont vous possédez le secret face à votre entreprise. Remémorez cependant sans détour la règle immuable de finalité d'agrégat sur MAX.

Cible à ce jour (Prorata calculable)

La fraction où à un temps `X` votre météo budgétaire calculée devrai agir selon ce que l'écoulement suggérerait d'entendu avec ce chiffre proportionnel temporel :

Targets * (Elapsed days / Days in period)

Étape 4 : Calculer les métriques du suivi d'évaluation

C'est l'essence de l'ensemble opérationnel sur ses fonctions calculées du grand processus pour la finale visualisée.

Moyenne quotidienne actuelle

Calculera une moyenne brute. Exemple, si une dizaine de jour ont totalisés l'an de revenu de vos campagnes sur une borne avoisinant deux cent mille en tout ($200 000), le système de calcul de moyenne le posera en $20k par de tel jour de ce moment d'étude cumulatif :

Metric / Elapsed days

Rythme de cap projeté ("Projected")

Estimation du calcul du reste des objectifs jusqu'au fil terminant la séquence de ces jours par évaluation en présumant l'usage d'une telle force proportionnelle, multipliés ce jour et cette base journalière par ce temps résiduel de tout le reste du temps entier restant ("Current daily average" de pair au "Days in period") :

Current daily average * Days in period

Moyenne quotidienne requise absolue des cibles pour la relance compensatoire de cette dernière portion ("Required daily avg")

Ce champ viendra émettre ses résolutions des devises exigées quotidiennement en force brute où dans un mois d'activité à court terme votre niveau budgétaire manquerai de $100 000 l'espace que seulement cinq jours soient avant l'effusion du reste de la conclusion afin de calculer un cap requérant donc dès lors d'atteindre une balance fixe de $20 000 sans faille d'action.

(Targets - Metric) / Remaining days

Étape 5 : Bâtir logistiquement ses pages

Avec de si grands nombres et valeurs et différentes données et formules qui composent d'une part votre 'pPeriod' d'un plan respectif, les pages doivent posséder leur verrous exclusifs aux différents temps liés.

Dupliquer premièrement votre page actuelle

Allez spécifiquement dans Pages, et le module "Dupliquer". Optez par convention "Mensuelle" et "Annuelle" dès aujourd'hui et avec précaution.

Verrouiller la sélection de dates pour chaque page

D'un coup regroupez-vous avec le panneau de donnée pour figer ses attributions de sélection fixes en empêchant des manipulations de visiteurs non-avertis par l'ensemble :

• Page Mensuelle : Plage sélective s'alloue "Personnalisée", s'appuyant à de telles options "Ce mois à ce jour".
• Page Annuelle : Plage sélective s'alloue "Personnalisée", s'appuyant de son bord sur une directive de "Cette année à ce jour".

Garantissez qu'aucune commande libre de date ne traine nullement d'aucune parcelle affichée de vos tableaux sur ceux-ci, causant les problèmes dévastateurs causés par la modification aléatoire manuelle aux équations antérieures fixes.

Définir en béton le pPeriod respectif dans vos pages

Du menu pour cette page concernée en la sélection des variables du paramètre dans Paramètres liés à sa page :

• Page Mensuelle : configurer un paramètre strict `pPeriod` de "Month"
• Page Annuelle : configurer son paramètre fort `pPeriod` de "Year"

Ne proposez ni de laisser aucune composante de modifications libres de `pPeriod` pour vos membres du groupe visualisant de sorte d'épargner les désalignements mathématiques majeurs d'algorithmes et de données que causerait sa sélection forcée externe des usagers de cette page de bord.

Bouton dynamique du sélecteur métrique

Si la liberté de permutation demeure la base de calcul ou si tous vos associés préfèrent valser de "Revenue" et à d'autre moment "Sales" comme données : positionnez donc un commutateur modifiable "parameter control" du paramètre exclusif à cette cause soit `pMetric` en libre sur ces tableaux respectifs du projet sans problème.

Boutons de navigation interne

Allez doter l'équipe en introduisant logiquement des signets visuels interactifs et liens à son bouton dans la configuration qui pointerait naturellement et aisément des allées ou d'un rapport de page de l'un entre autres à de tels autres options de choix d'onglets visuels quémander parmi la structure bâtie que constituent "Annuelle" en lien sur "Mensuelle", un véritable passage inter-menus facilitant.

Examen complet préalable recommandé avant finalité

Vos confirmations de sécurité de fin se vérifient par test strict sur vos sections avant d'apposer en public et diffuser votre version officielle finalisée :

1. Cible Page Menu Mensuel (Month) fait échos justes et l'attribut calculatoire sur Elapsed days agence une équivalence mathématique de nos connaissances face aux dates civiles officielles de ce beau siècle.
2. Page Annuelle est elle, en lien correct absolu et précis au paramètre visé de cette exacte date de notre course temporelle (Day of Year) que calcule également bien Elapsed days ici du début du premier janvier au temps x visé en direct de ce même laps.
3. Tests finaux d'endurances concernant vos champs Pace, le de ce fait Target to date, ainsi que logiquement celui très calculatoires soit la variable des devises et des monnaies `Required daily average` respectent les montants révisés automatiquement qui agissent bien au basculement entre deux temps ou options choisies à travers d'interactions aux modifications commandées sur l'affichage optionnel de notre commutateur modifiable aux libertés permissives visées (s'il s'applique tel qu'indiqué d'avance) sur la sélection du bon pMetric.

Étape 6 : Présentation globale

Donner des formes esthétiques visualisables qui permettront ce survol éclair à savoir les avancements sur la situation du moment donné au visiteur des données, c'est indispensable :

• État actuel calculé (total MTD ou la charte YTD complète visée au rapport public)
• Objectifs du moment des temps pré-fixés
• Moyenne quotidienne pure
• Estimation prédictive logique ou cadence à venir extrapolée
• Obligation quotidienne chiffrée afin de clore cet exercice budgétaire au résultat positif désiré avant fin

La valeur de repère à ce stade prend forme d'un format très facile à la lecture via de la couleur ou graphisme à pourcentage; de petites balises lumineuses par exemple sous de bons conditionnements de seuils donneront l'heure sans l'obliger la lecture approfondie, ou des charpentes aux nuances qui ne viendront pas heurter logiquement ce canevas strict. L'usage exclusif à votre libre vision ou par besoin corporatif restera pure souplesse pour parachever ceci élégamment en s'inspirant via notre réseau d'assistance visuelle de Systematik où on élabore à propos des habillages personnalisés au niveau de diverses interfaces de présentations afin de faire d'outil à l'usage aisé des objets concrets en adéquation et digne professionnalisme visuel.

Étape 7 : Paramétrisation infinie à long-terme des objectifs

L'avantage ultime de ces actions est qu'ensuite du fonctionnement du dit tracker de base validé en marche vous ouvrez aux déclinaisons des possibles d'analyse :

• L'insertion illimité par incrémente de métriques en gonflant votre matrice décisionnelle aux menus par paramètre `pMetric` advenant à un nombre incalculable l'allonge avec notre attribut "Targets" via la logique "CASE".
• Séquençage temporel aux trimestres, à la semaine, bref, avec la paramétrisation dynamique du grand pôle temporel de calcul dans le système initial lié en amont appelé pour l'exemple ici `pPeriod`.
• Une panoplie d'incrustations aux styles visuelles en cas d'une cadence au seuil franchies d'urgence monétaire ou autre de ce type sur une balance d'avertissement logique.

Conclusion

Plutôt que d'ouvrir l'invariable tableau ou d'y extraire manuellement avec d'ennuyantes fonctions du traitement au risque infini ou sous-estimant la fatigue avant-midi par jour d'études d'une compilation qui d'autant plus serait sujette d'erreurs fréquentes, vous avez désormais d'accès permanent une page qui reflète un temps d'actualisation de votre réalité temporelle de jour en jour et heure en heure des performances brutes des données. Faisant échos exact via les indicateurs précis du point temporel exact auquel de par le paramétrage précalculé le besoin s'affaire ce moment, dans vos bases et indicateurs, avant tout soucis ou action qui demanderait délai.

Là est ce qui vous évitera d'entrevoir face aux problématiques ou rapports "comment cette précédente mensualité s'est affichée au résultat passé à contre courant ou non ?" des choses du genre. Or ici se positionne aux commandes pour votre entreprise ou ses instances d'encadrements à de la valeur pour poser en aval et aux premières lignes d'attaques l'indispensable interrogation ; de "Avions-nous été en manque visé ce mois-ci par notre quota monétaire manqué ?" et de "De toute force nous pourrons y corriger de base et très efficacement l'issu sur le reste ou nous en sommes ce mois-ci de justesse de ces données ?"

Si cela représente pour l'avenir divers enjeux d'applications à l'intérieur face à l'étendue variable de paramètres sur un rythme qui est modulé pour vous, sachez donc qu'encore cela via expertise très particulière : de le greffer sur une cadence adaptée depuis un rendement lié avec la complexité pure sur sa proportion des résultats ou à visée annuelle adaptative : vous seriez de très justes clients par chez nous contacter depuis notre service à la clientèle. Sachez, la prise sur de complexes outils face aux métriques d'envergure est d'abord ce à quoi nos agences et notre talent ont à l'habitude et pour lequel, face à tout domaine il seront toujours adaptés.